Действие фильма разворачивается в оккупированном японцами Шанхае середины 1940-х годов, город уже давно превратился в эпицентр шпионских игр, где в тесном соседстве живут сотрудники разведок всех воюющих сторон, местные гангстеры, европейские беженцы и коллаборационисты. Американский разведчик Пол Андрес приезжает в город под прикрытием дипломата, чтобы расследовать убийство своего близкого...
Начало 1960-х годов в сонной британской провинции: 16-летняя Дженни — прилежная ученица, талантливая виолончелистка, которая годами готовится к поступлению в Оксфорд, считая это единственным способом вырваться из скучной обыденности и построить самостоятельную жизнь. Ее планы кажутся высеченными на камне, пока она не встречает Дэвида — обаятельного мужчину вдвое себя старше, который водит...
Фильм снят по одноименной пьесе Дэвида Оберна, режиссером выступил Джон Мэдден, в главных ролях снялись Гвинет Пэлтроу, Энтони Хопкинс и Джейк Джилленхол. Действие разворачивается после смерти Роберта Ламберта, известного математика, гений которого был тесно связан с проблемами психического здоровья.