Действие фильма разворачивается в Иокогаме в 1879 году, в разгар эпохи Мэйдзи, когда страна только начинает восстанавливаться после революции и отказывается от многовековых самурайских традиций. Главный герой, известный как Бродяга Кэнсин, бывший наемный убийца, который в годы войны сеял смерть под именем «Бэттосай», наконец получил шанс начать новую жизнь.
