Фильм Алехандро Аменабара построен на медленно нарастающем напряжении, которое не ослабевает на протяжении всей картины. Действие разворачивается в уединённом особняке на одном из британских островов в конце Второй мировой войны, где живёт Грейс с двумя детьми — дочерью и сыном, которые страдают от редкого заболевания, не переносящего прямого солнечного света.
В маленьком испанском приморском городке, где море кажется не просто пейзажем за окном, а отдельным живым существом, жизнь течет размеренно и предсказуемо, пока в местное кафе не заходит заезжий бродяга по имени Улисс. Он не просто ищет еду и ночлега — он носит с собой целый мир фантазий, древних стихов и невероятных историй, которые он готов делиться со всеми, кто захочет слушать.