Вторая часть трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит», переносит зрителей обратно в Средиземье вместе с хоббитом Бильбо Бэггинсом, волшебником Гэндальфом и тринадцатью гномами, которые после победы над троллями и схватки с орками продолжают опасное путешествие к Одинокой горе.
Смесь комедии, хоррора и фантастики, снятая совместно южнокорейскими и новозеландскими кинематографистами, стала культовым малобюджетным проектом для любителей нестандартных жанровых решений. Фильм выдержан в духе пародийных ужасов с узнаваемым для жанра абсурдным завязкой и динамичным развитием событий, не теряя при этом самобытного юмора.