Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1974 года, когда после долгого срока в тюрьме по обвинению в убийстве на свободу выходит пятидесятилетний Крис. У дверей исправительного учреждения его встречает младший брат Фрэнк, который построил успешную карьеру полицейского и давно порвал связи с криминальной средой.
Действие разворачивается в жестоком мире американской организованной преступности, где уважение выкупается кровью, а каждый неверный шаг может стать последним. Бесстрашный гангстер Майкл Батталья не боится рисковать, чтобы занять более высокое место в криминальной иерархии: он методично устраняет лидеров соперничающих группировок, завоёвывая не только страх окружения, но и искреннее...