Действие фильма разворачивается в Сан-Франциско конца 1950-х годов, в разгар кампаний по борьбе с коммунизмом в США, когда государственные структуры массово преследовали граждан по политическим мотивам, без должных доказательств вины. Особенно сильно гонениям подвергались американцы китайского происхождения, которых подозревали в симпатиях к Китайской Народной Республике и скрытой работе на...
После ухода из полиции из-за гибели напарника во время операции по борьбе с наркотиками Шон Кейн надеялся оставить опасную работу в прошлом. Но убийство тележурналистки Линды, которая была близка к его погибшему другу, заставляет его снова включиться в игру, даже если это значит действовать в обход закона и против тех, с кем он раньше работал плечом к плечу.