Действие американской мелодрамы разворачивается в зимнем Миннеаполисе начала 1990-х, где официантка Кэролайн перебивается случайными заработками в местном кафе и уже перестала верить в серьезные отношения после предательства бывшего парня. Рядом с ней работает уборщик торгового центра Адам — застенчивый молодой человек, который почти не общается с коллегами, носит одну и ту же поношенную...
Когда Джо Кларк возвращается в школу, где сам когда-то учился, она уже давно не место для получения знаний, а настоящий притон: в туалетах процветает распространение наркотиков, в коридорах водятся вооруженные молодежные банды, учителя боятся ходить на работу, а родители массово переводят детей в другие учебные заведения.