Действие ленты разворачивается сразу в двух временных пластах, которые на первый взгляд не имеют ничего общего, но постепенно сходятся в одной жуткой тайне. В 1930-е годы, на фоне жестоких событий испанской гражданской войны, в глуши пиренейских гор находится скрытый приют, где содержатся несколько детей с редким генетическим отклонением — они не чувствуют физическую боль.
В 2007 году испанские и итальянские кинематографисты представили неожиданную адаптацию знаменитого романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», в которой главными рассказчиками становятся не сам рыцарь и его оруженосец, а их верные скакуны — благородный Росинант и находчивый ослик Санчо.
Действие ленты разворачивается в середине XVIII века в Париже, где на улицах воняет не только нечистотами, но и смертью, а главный герой — брошенный в мусорный ящик сирота Жан-Батист Гренуй — с первых дней жизни не знает ни любви, ни заботы, но обладает уникальным даром: он чувствует каждый запах в мире с невероятной точностью, от аромата выпечки в соседнем доме до тонкого оттенка пота...
Когда старинную детскую больницу готовятся закрыть навсегда, её стены, хранящие десятилетия тишины, начинают откликаться на странные происшествия. Одна из маленьких пациенток, Мэгги, твердо уверена, что на закрытом втором этаже, не использовавшемся уже сорок лет, живёт странная механическая девочка по имени Шарлотта.