Действие фильма разворачивается в Новом Орлеане в полнолуние, когда город погружается в свою привычную смесь мистики, криминала и яркой уличной жизни. Главная героиня Мона Лиза, обладающая неконтролируемыми телепатическими способностями, сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали, считая опасной для окружающих.
Действие разворачивается в американском городке в годовщину трагической смерти подростка, погибшего от рук полицейских. Обычный патрульный внезапно перестает выходить на связь по рации, и его коллеги находят его сильно истерзанное тело на обочине дороги. Полицейская Рене Ломито, изучающая записи с видеорегистратора погибшего, видит, что его подбрасывает в воздух совершенно неведомая невидимая...