В главной роли — Хью Грант, который играет Кита Майклса, когда-то талантливого и востребованного голливудского сценариста, получившего даже «Оскар» за один из своих ранних проектов. Но после череды личных неудач и профессиональных провалов его карьера резко пошла под откос: он потерял работу, развелся с женой, а его старые сценарии больше никого не интересуют.
Это прямое продолжение классической истории любви Белль и Чудовища, события которого разворачиваются сразу после того, как чувства главной героини снимают древнее заклятье с замка и его обитателей. Все заколдованные предметы снова становятся людьми, а маленький Чип, некогда бывший просто чайной чашечкой, впервые встречает Рождество в образе обычного мальчика.