Действие фильма разворачивается в Германии 1930-х годов, когда нацистский режим уже начинает проводить систематические репрессии против еврейского населения. В центре истории — немецкая овчарка по кличке Калеб, живущий в семье Рот и являющийся любимцем младшего сына семьи Джошуа. Мальчик и собака проводят вместе почти всё свободное время, играют, гуляют, и между ними складывается настоящая...
Венгрия, 1957 год, маленький провинциальный городок Мартфу, жители которого привыкли жить по своим негласным правилам и скрывать друг от друга неприглядные тайны. Обычный рабочий Рети Акош после ссоры с девушкой находит её тело в реке, сразу признаётся в убийстве и получает 25 лет тюрьмы — все считают дело закрытым, и город возвращается к обычной жизни.