Действие картины разворачивается в разоренной английской провинции середины XVII века, в разгар Гражданской войны, когда страна расколота на враждующие лагеря, а жизнь простых людей сводится к выживанию. Несколько дезертиров, бегущих от очередного сражения, оказываются заперты на большом заросшем поле, где их находят двое местных жителей — загадочный алхимик О'Нил и его подельник Катлер.
Обычный почтальон Эрик Бишоп живет в Манчестере, работает на почте, его жизнь кажется застрявшей в рутине: он не может наладить отношения с взрослым сыном, конфликтует с коллегами и давно потерял интерес к тому, что раньше его радовало. Постоянное чувство безнадежности постепенно перерастает в глубокую депрессию, из которой он не видит выхода сам.