Действие фильма разворачивается на окраинах Рио-де-Жанейро, где трое подростков из бедных семей еле сводят концы с концами, разбирая мусор на городской свалке и пытаясь заработать на еду для себя и матерей. Однажды во время обычного обхода они находят кожаную сумку с ценными документами и крупной суммой денег, но вместе с ними находят улики, которые могут привести к опасному преступнику,...
Действие разворачивается в Городе Бога — одной из самых криминогенных фавел Рио-де-Жанейро, где с детства привыкаешь к звукам выстрелов и не знаешь, доживешь ли до следующего утра. Вместе с главным героем мы наблюдаем за судьбами трех мальчишек, которые выросли в этих условиях и по разному вступили в конфликт с окружающей реальностью.