Сюжет строится вокруг неожиданного партнерства двух совершенно разных сотрудников вашингтонской полиции, которые должны объединить усилия, чтобы разобраться в запутанном деле. Ветеран службы Мак Стерн, привыкший действовать по старой школе, не стесняется использовать кулаки и пистолет, когда это необходимо, и совершенно не готов к странностям нового напарника.
Действие картины разворачивается в обычном провинциальном городке США, где до появления странных существ не происходило ничего необычного. Однажды местные жители начинают замечать исчезновения людей и странные следы вокруг домов, а вскоре сталкиваются с кровожадными мутантами, охотящимися за человеческой кровью.