История начинается в разгар Битвы за Британию 1940 года: немецкая люфтваффе готовит массированную атаку, чтобы сломить оборону острова и начать высадку войск. Британские ВВС катастрофически не хватают опытных пилотов, поэтому в их рядах сражаются беженцы из оккупированных стран Европы, включая поляков, французов и чехов.
Пожилой Гарри Браун, морской пехотинец в отставке, живет в запущенном жилом массиве Лондона, который уже много лет контролируют молодежные банды, торгующие наркотиками и безнаказанно чинящие беспредел. После смерти жены у него остался только один близкий человек — друг Лео, живущий этажом ниже. Когда Лео решает публично противостоять бандитам, его жестоко убивают прямо на пороге собственной...
Дэвид Кроненберг снимает мрачное погружение в мир русской мафиозной группировки, действующей на промозглых улицах Лондона накануне Рождества. Молодая русская иммигрантка умирает при родах, а принявшая её акушерка Анна находит в вещах девушки дневник, в котором описана её жизнь и связи с авторитетом местной диаспоры Семёном.