До того как Уилл и Якоб Гримм стали авторами всемирно известных сказок, они зарабатывали на жизнь, разъезжая по маленьким немецким деревушкам и за небольшое вознаграждение «изгоняя» выдуманных духов и монстров для доверчивых крестьян. Их аферу долго не разоблачали, пока о братьях не узнали представители наполеоновской администрации, оккупировавшей большую часть Германии в начале XIX века.
Январь 1940 года, Париж стоит на пороге войны, а богемная тусовка художников и писателей пытается заглушить страх надвигающегося хаоса истерическим весельем, наслаждаясь каждым днем, который может оказаться последним. В этой нестабильной и насыщенной атмосфере знакомятся молодые писатели Лоренс Уолтерс и Элена Мартин, между ними сразу вспыхивает сильное влечение, которое быстро перерастает в...