История разворачивается в мире, где традиции боевых искусств переплетаются с мифологическими существами, а граница между миром людей и миром духов едва уловима. Главный герой — Лин Хучун, известный как непобедимый мастер меча, который прошел долгий путь, чтобы достичь вершины мастерства, но теперь мечтает о простой жизни, вдали от схваток, кровопролития и бесконечных конфликтов кланов.
Школа в одном из рабочих гонконгских районов переживает тяжелые времена: уже несколько лет подряд ни один её выпускник не поступает в вуз, поэтому муниципальные власти приняли решение о закрытии учебного заведения уже в конце текущего учебного года. Ученики не видят смысла в занятиях, учителя не справляются с постоянными хулиганствами и хромающей дисциплиной, а атмосфера в стенах школы давно...