Действие ленты разворачивается в 1946 году на суровой советско-финской границе, в мире, который только начинает оправляться от разрушений Второй мировой войны. Главный герой — бывший солдат финской армии, который пережил бои с немецкими войсками и теперь возвращается в родные края, чтобы найти там хоть какие-то остатки былой жизни.
Финско-эстонская лента переносит зрителей в конец 1980-х — начало 1990-х, в эпоху, когда Советский союз, который многие считали вечным и незыблемым, начал стремительно разваливаться на глазах у обычных людей. Главный герой фильма — подросток Йоханнес, который родился в семье ингерманландцев и живет в Эстонии.