Режиссёр Джон Ли Хэнкок снял эту ленту по мотивам книги Майкла Льюиса «Невидимая сторона: эволюция игры», основанной на реальных событиях из жизни Ли Анны Туой — женщины из обеспеченной американской семьи, которая случайно встречает бездомного подростка Майкла Оэра. Парень — высокий, молчаливый, не умеет читать и писать, не имеет постоянного места жительства, и Ли Анна решает взять его к себе...
Действие фильма разворачивается в США в начале 1970-х, в период после законодательной отмены расовой сегрегации в школах. В одной из вирджинских средних школ назначают нового тренера школьной команды по американскому футболу — Германа Бона, темнокожего специалиста, который раньше работал в другом городе.
У студента Джоша, который встречается с Тиффани, учившейся в другом университете, появляется серьёзная проблема: он изменил девушке, случайно записал весь процесс на видеокамеру и отправил кассету ей в подарок, не подумав о последствиях. Теперь, если плёнка попадёт к Тиффани раньше, чем он успеет объясниться, отношения будут окончательно испорчены, поэтому парню нужно срочно перехватить посылку.