Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда каждый неосторожный шаг или неожиданная опала у начальства могут стоить не только карьеры, но и жизни. Главный герой, капитан Фёдор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием в органах и сам участвовал в проведении репрессивных кампаний, но внезапно оказывается в числе тех, кого раньше...
Лето на тихом загородном курорте, где каждая прогулка по аллеям и вечерний закат над рекой кажутся бесконечными, для молодой девушки проходит под строгим, но заботливым контролем матери. Она мечтает о большей свободе, о собственных открытиях, которые не нужно скрывать или оправдывать перед старшей, и именно в этот момент на её пути появляется парень, чья внешняя спокойная уверенность скрывает...