Действие напряженного американского триллера разворачивается в отдаленном поместье в штате Массачусетс, куда приезжают главные герои, чтобы навестить семью девушки. Джин — раненый военный летчик, недавно вернувшийся с фронта, а его невеста Пенни работает агентом Управления стратегических служб, одной из ведущих спецслужб США того времени.
Каждую осень в тихом американском городке воцаряется необъяснимый ужас: листья желтеют, а вместе с ними возвращается воспоминание о кровавой расправе, случившейся несколько лет назад. Тогда родственник молодой женщины Мойры устроил настоящую резню, убив почти всех ее близких и десятки невинных людей.