Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой «охоты на ведьм» во время преследований по подозрению в причастности к коммунистическим организациям. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из двухлетней работы над фильмом в Париже и с ужасом наблюдает, как рушатся карьеры и личные жизни его коллег и близких друзей, которых обвиняют в нелояльности к стране.
Даффи Бергман работает мультипликатором в Нью-Йорке, и его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мег Ллойд, шеф-повара популярного городского ресторана. Между ними вспыхивает сильное чувство, и вскоре они решают связать себя узами брака, уверенные, что нашли именно ту половинку, о которой мечтали.
Классическая экранизация знаменитой пьесы Джеймса Барри, созданная студией Уолта Диснея, стала вторым полнометражным мультфильмом в истории анимационной студии после «Белоснежки и семи гномов». Действие разворачивается в волшебной стране Неверленд, где живет мальчик по имени Питер Пэн — он умеет летать, отказывается взрослеть и постоянно попадает в забавные ситуации.