Обычный старшеклассник, который больше увлекается фотографией, чем школьными уроками и общением с одноклассниками, давно тайно влюблен в самую популярную девушку в школе. Однажды он случайно узнает, что та договорилась встретиться со своим парнем — самым известным спортсменом учебного заведения — у реки, и решает подглядеть за их встречей, прихватив с собой фотоаппарат.
Фильм снят по одноименной автобиографичной пьесе Харви Файерстина, который исполнил и главную роль Арнольда — человека, который уже много лет работает в гей-клубе Нью-Йорка и мечтает о простых человеческих радостях: стабильных отношениях, семье, принятии окружающих. Его жизнь резко меняется после встречи с бисексуалом Эдом: между мужчинами возникает глубокое чувство, они решают строить...