Лето 1990 года — время неопределённости и огромных надежд для жителей Германии, которая стоит на пороге объединения. 19-летняя Мария живёт на ферме родителей своего бойфренда Йоханнеса, её жизнь кажется простой и предсказуемой, пока она не встречает Хеннера — соседа, владельца соседнего хозяйства, харизматичного и упрямого мужчину, который почти вдвое её старше.
Адаптация классической детской книги Отилии Фейхтвангер, ставшей культовой в немецкоязычных странах, переносит зрителей в мир, где ведьмы живут по строгим правилам, а юным представительницам магического мира запрещено участвовать в главных праздниках до достижения определенного возраста. Главная героиня — ведьмочка, которой всего 127 лет, что для ее соплеменниц равняется подростковому...