Действие разворачивается в викторианской Англии 1839 года, когда социальные барьеры между классами казались непреодолимыми, а личные чувства часто приносились в жертву долгу и общественному мнению. История начинается с молодой швейцарки Элизабет, которая переезжает в Лондон, чтобы заработать деньги на погашение долгов отца, и устраивается гувернанткой в аристократическую семью.
Это совместная работа британских, северомакедонских и французских кинематографистов, дебютный полнометражный фильм режиссера Милчо Манчевского, сочетающий черты военной драмы и личной мелодрамы. Действие разворачивается в македонской деревне накануне распада Югославии, когда старые соседские отношения трещат по швам под давлением назревающего общественного конфликта.
Действие картины разворачивается на фоне затяжного конфликта в Северной Ирландии, главный герой Мартин — боец Ирландской республиканской армии, который пережил тяжелую травму: на его глазах подрыв мины уносит жизни детей из школьного автобуса. Это событие заставляет его переосмыслить все свои принципы и решительно выйти из игры, скрываясь одновременно от полиции и от бывших товарищей по оружию.