Молодой Дэнни Дэвис только что получил титул чемпиона штата Огайо по кикбоксингу в полутяжелом весе, и его спортивная карьера только набирает обороты. Однажды он попадает на выступление в ночной клуб, где выступает Ник Тэйлор — в прошлом национальный чемпион страны по тому же виду спорта, чья карьера была внезапно оборвана много лет назад.
Парень, который с детства увлекается восточными единоборствами и строит планы на спортивную карьеру, не может спокойно смотреть на то, как в его районе орудует банда хулиганов и уголовников, которые запугивают местных жителей и безнаказанно творят произвол. Не дожидаясь помощи полиции, он решает разобраться с проблемой сам, даже не имея пока серьезного боевого опыта: первые стычки с бандитами...