История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
1930-е годы считались золотой эпохой профессионального бокса, а противостояние Макса Шмеллинга и Джо Луиса вышло далеко за рамки спортивных арен, превратившись в символ идеологических разногласий между Германии и США накануне Второй мировой войны. Первый бой между спортсменами, состоявшийся в 1936 году, закончился сенсационной победой Шмеллинга, которого до матча считали явным аутсайдером.