Сидни Люмет снял эту жестокую, не приукрашенную криминальную драму по реальным событиям, разворачивающимся в Нью-Йорке конца 1970-х. Главный герой — Дэнни Чиелло, детектив элитного подразделения по борьбе с наркотиками, которого коллеги называют Принцем Города за безупречную репутацию, доступ к закрытой информации и негласный иммунитет от внутренних разбирательств.
Этот фильм относится к поджанру рождественского хоррора, который активно развивался в американском кинематографе 1970-1980-х годов, и выделяется на фоне других работ категории личной предысторией главного антагониста. Действие открывается с кануна Рождества 1947 года, когда маленький Гарри становится случайным свидетелем интимной сцены между своей матерью и незнакомцем в костюме Санта-Клауса.