Действие фильма разворачивается в одной из самых жестоких тюрем Северной Ирландии 1970-х годов, где система заключения построена на неограниченном насилии, полном пренебрежении к правам заключенных и жесткой иерархии, которую поддерживают как сотрудники исправительного учреждения, так и сами осужденные.
Действие картины разворачивается в разоренной английской провинции середины XVII века, в разгар Гражданской войны, когда страна расколота на враждующие лагеря, а жизнь простых людей сводится к выживанию. Несколько дезертиров, бегущих от очередного сражения, оказываются заперты на большом заросшем поле, где их находят двое местных жителей — загадочный алхимик О'Нил и его подельник Катлер.
Руперт Сандерс экранизировал классическую сказку не как светлую историю для детей, а как мрачное фэнтези с жестокими столкновениями, магией и сложным внутренним конфликтом персонажей. Королева, правившая страной после смерти короля, не просто тщеславная женщина, боящаяся потерять красоту: она колдунья, которая поддерживает свою молодость за счет жизненной силы молодых девушек, а её...
Тони — одинокий мужчина, чья жизнь полностью подчинена простым, но странным для окружающих привычкам: он проводит большую часть времени за просмотром боевиков и регулярно приглашает в дом незнакомцев, с которыми сталкивается на улице. В его окружении оказываются мелкие наркоторговцы, девушки легкого поведения, все те, кого остальные жители района предпочитают обходить стороной.