Действие фильма разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи, куда после долгого отсутствия возвращаются два брата-близнеца, Смок и Стэк. Они прошли через окопы Первой мировой войны, потом сделали карьеру гангстеров в Чикаго, и теперь выкупают у местного белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для чернокожих рабочих с близлежащих плантаций.
