После тяжелой утраты жены и маленькой дочери Фрэнсис Чёрч, бывший звездный журналист крупной нью-йоркской газеты, погружается в глубокую депрессию, бросает работу и перестает общаться с коллегами и друзьями, переживая каждый день как тягостную рутину. Он находит утешение только в алкоголе, который помогает на время заглушить боль от потери, но не возвращает ему желания жить дальше.
Действие разворачивается в фэнтезийном королевстве, жестоко захваченном узурпатором Кромвеллем, который с помощью поднятой из могилы черной магией силы мертвого колдуна Хузия подавил все попытки сопротивления и присоединил соседние земли к своим владениям. Единственный выживший представитель правящей династии, молодой принц Талон, чудом избежал гибели в день взятия столицы и много лет...