Эта последняя полнометражная работа Федерико Феллини, созданная по мотивам романа Эрманно Кавальони, стала для режиссёра подведением итогов многолетнего творческого пути, в котором он с одинаковым теплом обращался и к фантастическим образам, и к простым человеческим историям. Сюжет строится вокруг Иво, недавно вернувшегося из психиатрической лечебницы, который вместе с необычными попутчиками...
Тридцать лет назад их имена знала вся Италия — талантливый дуэт танцоров из кабаре, который подражал стилю легендарных Джинджер Роджерс и Фреда Астера и собирал полные залы на выступлениях. К середине 1980-х о бывших звездах эстрады почти забыли: годы берут свое, молодые артисты вытесняют старых, а от былой славы остались только воспоминания и разрозненные контракты на мелких праздничных...