Действие картины разворачивается в обычном приморском городке на побережье Великобритании, где местные подростки мечтают только о том, чтобы поскорее уехать подальше от серых будней и скучных соседей. Главный герой, парень по имени Джейми, не исключение — он уже давно считает дни до отъезда и не придает значения странным слухам, которые ходят по округе в последнее время.
Секретный агент британской разведки MI5 Джонни Уоррикер возвращается домой после тяжелого рабочего дня и на лестничной клетке встречает приятную молодую соседку Ненси Пирпен, чья внезапная заинтересованность в его личной жизни кажется ему не случайной. В то же время у него возникает куда более серьезная проблема: его лучший друг и прямой начальник Бенедикт Барон внезапно умирает от сердечного...