Действие фильма разворачивается в 1932 году в дельте Миссисипи, куда после долгого отсутствия возвращаются два брата-близнеца, Смок и Стэк. Они прошли через окопы Первой мировой войны, потом сделали карьеру гангстеров в Чикаго, и теперь выкупают у местного белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для чернокожих рабочих с близлежащих плантаций.
Действие фильма разворачивается в начале 1950-х годов, во время Корейской войны, главные герои — два пилота истребителей ВМС США, Том Хадсон и Джесс Браун, проходящие службу в одной эскадрилье. Несмотря на расовые предрассудки, распространенные в американской армии того времени, между ними складывается крепкая дружба, основанная на взаимном уважении и общем профессионализме, который они...