В центре истории — Тоби, своенравный молодой художник граффити, который подрабатывает разрисовкой фасадов и интерьеров дорогих особняков для состоятельных клиентов из высшего общества. Однажды во время работы в одном из роскошных домов он случайно находит скрытое помещение, в котором хранятся улики, указывающие на то, что хозяин не только скрывает мрачные семейные тайны, но и замешан в...
16-летняя Джун живет обычной жизнью подростка, пока однажды не просыпаются способности, о существовании которых она не подозревала. Девушка оказывается оборотнем, и контролировать новые навыки она пока не умеет — даже мелкие проявления трансформации пугают ее сильнее, чем любые школьные проблемы или ссоры с родителями.