Действие картины разворачивается в жарком испанском городке, где группа близких друзей и знакомых уже долго ходит по тонкой грани между симпатией и страстью, не решаясь сделать решающий шаг в отношениях. Каждый из них имеет свои тайные желания, романтические неудачи и невысказанные фантазии, которые постепенно выходят на поверхность во время совместных встреч, вечеринок и обычных бытовых ситуаций.
История разворачивается вокруг Сезара — красивого, обеспеченного наследника, который решается на неблаговидный поступок и уводит девушку у своего близкого друга. Вскоре после разрыва с возлюбленной он попадает в аварию, в результате которой его лицо получает тяжелые повреждения и обезображивается. После восстановительной операции Сезар уже не может вернуть себе прежнюю внешность и привычный...