Фильм 2001 года сочетает в себе черты боевика, криминального триллера и детективной истории, разворачивающейся на улицах Сан-Франциско. Город сотрясают серия мощных взрывов, которые не оставляют сомнений в том, что за ними стоит опытный и безжалостный преступник, не намеревающийся останавливаться на достигнутом.
Кукольный клоун Killjoy, ставший одним из узнаваемых персонажей низкобюджетных американских хорроров конца 90-х — начала 2000-х, впервые появляется на экране именно в этой ленте. Сюжет строится вокруг обычного неудачника Майкла, которого постоянно унижают сверстники, избивают и преследуют, у него нет близких друзей, а повседневная жизнь сводится к попыткам не обращать на себя внимания.