Действие фильма разворачивается в Хабаровском крае на реке Умальты в канун революции 1917 года, когда дикие окраины Российской империи живут по своим законам, а центральная власть уже не способна контролировать даже соседние поселки. В этих условиях на караван с золотом нападают люди в шаманских масках, убивают охрану и увозят сорок пудов драгоценного металла, принадлежавшего петербургскому...
Действие картины разворачивается в глухой советской провинции в 1984 году. После дискотеки бесследно пропадает дочь секретаря местного райкома партии: свидетелей нет, никаких зацепок у правоохранительных органов, а местные чиновники давно хотят закрыть дело как можно скорее. В тот же вечер на окраине города происходит жестокое убийство хозяина частного дома, и его тут же объявляют единственным...