Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, когда каждый неосторожный шаг или неожиданная опала у начальства могут стоить не только карьеры, но и жизни. Главный герой, капитан Фёдор Волконогов, до недавнего времени пользовался доверием в органах и сам участвовал в проведении репрессивных кампаний, но внезапно оказывается в числе тех, кого раньше...
1981 год, Ленинград: underground-рок только набирает обороты, и молодые музыканты создают свою, отдельную от официальной советской культуры волну, полную свободы и нереализованных идей. Фильм Кирилла Серебренникова не строит идеализированного портрета легендарного певца, а показывает человека, который только делает первые шаги к своей мечте: Виктор Цой в то время работает на стройке, пишет...