Действие ленты разворачивается на фоне бескрайних закавказских пустынь в период после окончания Гражданской войны, когда отряд красноармейцев под командованием опытного бойца Сухова выполняет задачу по доставке ценного груза в отдаленную крепость. Кадры сняты на территории Туркменской ССР, и суровые пейзажи становятся почти отдельным персонажем истории, подчеркивая изоляцию героев и сложность...
1920-е годы в Петрограде: послереволюционный хаос, по улицам бродят голодные беспризорники, которых периодически вылавливают и отправляют в детские приюты. Одним из таких мест становится школа-интернат имени Достоевского, прозванная ШКИД — здесь собираются мальчишки разных характеров, привыкшие выживать на улице, не доверять взрослым и решать все вопросы самостоятельно.
Атмосфера середины 1960-х, время, когда после оттепели в советском обществе появилось больше пространства для личных чувств и индивидуальных выборов, не подчиненных строгим общепринятым нормам. В этом контексте разворачивается история внезапной встречи двух молодых людей, которая кажется им началом всей их дальнейшей жизни.