Действие фильма разворачивается в Нижнем Новгороде в лихие 90-е годы, когда на улицах города хозяйничали криминальные группировки, а коррупция проникла практически во все уровни правоохранительных органов. Два молодых бандита Серега и Саймон работают на местного авторитета Сергея Михайловича, получая от него самые разные поручения, от сбора долгов до перевозки грузов.
Легенда о далекой Стране Счастья, где все желания сбываются сами собой, а каждый день наполнен радостью и весельем, доходит и до жителей обычного леса. Именно такой путь решают отправиться в главные герои российской короткометражной рисованной сказки 1993 года «Еловое яблоко» — скромный Ёжик, любопытный Лисенок и болтливая Ворона.
Фильм относится к классике советской военной драматургии, созданной в эпоху, когда темы чести, служебного долга и личного достоинства занимали одно из центральных мест в кинематографе. Действие разворачивается вокруг лейтенанта Климова, который возвращается из дальнего плавания с четкими планами как на карьерный рост, так и на личную жизнь с женой, с которой он не виделся несколько месяцев.