Фильм основан на реальной истории Джой Уомак — одной из немногих американских балерин, которой удалось занять место в элитном мире русского балета, считающегося лучшей балетной школой в мире. Невзирая на отговоры близких и сомнения друзей, девушка принимает решение переехать в Россию, чтобы пробиться на сцену ведущих театров.
Действие фильма разворачивается в начале 1930-х годов, когда молодой валлийский журналист Гарет Джонс приезжает в Советский Союз, чтобы взять интервью у Сталина и осветить успехи строительства социализма для западной прессы. Но поездка быстро превращается в шок: вместо обещанной утопии он видит последствия массового голода на Украине, жестокие репрессии против собственного населения, тайные...