Действие картины разворачивается вокруг Клэр Купер, живущей размеренной жизнью, пока её ночные видения не превращаются в источник невыносимого ужаса. Каждую ночь она видит одного и того же таинственного незнакомца, который ведёт за руку маленькую девочку, а по пробуждении чувствует, что за этими образами скрывается что-то зловещее, связанное с реальными трагедиями, происходящими в городе.
Студент-первокурсник Кларк Келлогг приезжает в Нью-Йорк из провинции, чтобы учиться кинематографии, и сразу сталкивается с обычными для большого города трудностями: нехваткой денег, незнанием местных правил и сложностью найти хоть какую-то подработку. Случайное знакомство с загадочным богатым бизнесменом итальянского происхождения Кармайном предлагает ему лёгкий заработок, но наивный парень...
Действие фильма разворачивается в Олбани, штат Нью-Йорк, в разгар Великой американской депрессии, когда миллионы людей потеряли работу, жилье и надежду на лучшее будущее. Главный герой Джек Филэн, которого блестяще играет Джек Николсон, возвращается в родный город после двадцати лет скитаний по стране в качестве бездомного алкоголика.