Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, примерно полтысячелетия назад, когда в государстве произошло событие, потрясшее всех обитателей небес и земли. Волшебная флейта, считавшаяся одним из главных сокровищ страны, была украдена злобным чудовищем, и только объединенные усилия небожителей позволили победить монстра.
Ю Джи-ён годами строила карьеру успешного адвоката, вкладывая все силы в работу и воспитание маленькой дочери, с которой они участвуют во всех школьных мероприятиях. После победы девочки на спортивном соревновании мать отворачивается буквально на секунду, чтобы поприветствовать коллег, и больше не видит ее.