Китайский квартал Сеула в 2004 году давно славится своей криминальной репутацией: здесь действуют несколько группировок, а местные правоохранители годами налаживают хрупкое равновесие, чтобы не допускать массовых столкновений и жертв среди обычных жителей. Все меняется в один день, когда на территории появляются три мигранта из Китая, работающие сборщиками долгов — вместо привычных переговоров...
Действие фильма разворачивается в 1592 году, во время масштабного вторжения японских войск в королевство Чосон. Японские завоеватели сжигают ключевые крепости Пусан и Тоннэгу, разбивают правительственную армию и рассеивают её остатки. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить военной помощи у китайского императора, оставив на престоле 16-летнего сына Кванхэгуна.
Чтобы спасти тяжелобольную младшую сестру, молодой человек по имени Мён-хун соглашается на опасную миссию: он становится шпионом и под прикрытием проникает на территорию Южной Кореи. Под чужой личиной он попадает в обычную старшую школу, пытаясь выполнить задание и не выдать себя, но судьба сводит его с девушкой по имени Хэ-ин — тёзкой его сестры.
Южнокорейская мелодрама 2004 года от режиссера Чо Ын-су рассказывает историю женщины, которая после разрыва с женатым любовником пытается забыть прошлое и начать новую жизнь. Су-джин устала от боли и разочарований, она хочет оставить все плохое позади и больше никогда не испытывать страданий из-за отношений.