Действие разворачивается в эпоху Чосона, когда река не просто природный объект, а главная транспортная артерия, по которой перевозят товары, людей и решения, меняющие судьбы целых регионов. В центре внимания три героя, чьи жизни оказываются неожиданно переплетены с этой полосой воды, каждый из которых преследует свои цели, но не может избежать столкновения с другими.
События ленты разворачиваются в середине XVII века, во время одного из самых тяжелых периодов в истории корейского государства Чосон — вторжения маньчжурских войск на территорию страны в 1636 году. Предвидя скорый захват столицы Хансона, правитель Инджо принимает решение укрыться вместе со всей королевской свитой в древней горной крепости Намхансансон, которая веками считалась абсолютно...
1636 год, вторжение армии маньчжуров в королевство Чосон. Война стирает с лица земли деревни, убивает мирных жителей, а тех, кто остается в живых, отправляют в рабство на территорию вражеского государства. В одной из атак враги захватывают юную сестру талантливого лучника по имени Нам-и, и молодой человек готов на все, чтобы вернуть родного человека домой.
История главной героини Кан Хан-на, обладательницы невероятного вокального таланта, но сталкивающейся с постоянным осуждением из-за лишнего веса. Девушка работает за кадром, подпевая популярной, но безголосой поп-певице, и давно влюблена в продюсера проекта, который даже не подозревает о ее существовании как отдельной личности.
1986 год, провинциальный город Хвасон: две женщины становятся жертвами одного и того же извращённого маньяка, убитого одинаковым жестоким способом. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу ведут расследование в своём привычном стиле: они не тратят время на поиск улик, а предпочитают жестокими методами заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, даже не имея доказательств его вины.
Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссёра Ли Чан Дона, вышедший на экраны в 1999 году, сразу привлёк внимание критиков искренностью и отсутствием приукрашивания суровой реальности жизни обычных людей в Корее конца XX века. Лента получила приз за лучший дебют на кинофестивале в Пусан, а впоследствии вошла в список важнейших работ нового корейского кинематографа.