Действие фильма переносит зрителей в 1398 год, в сложный период становления династии Чосон, когда только что свергнутая монгольская власть уступила место новой королевской династии, а при дворе уже кипят интриги и борьба за влияние. Центральная фигура истории — Ким Мин-джэ, верховный командующий армии, который за годы службы никогда не связывал себя личными чувствами, пока не встречает...
Журналистка Со-ён и её японский оператор приезжают в заброшенное здание на окраине, чтобы взять интервью у Сан-джуна — бывшего друга детства Со-ён, который несколько месяцев назад сбежал из психиатрической клиники и был объявлен серийным убийцей, ответственным за гибель 18 человек. По официальным данным, маньяк действовал по жестокому и необъяснимому сценарию, не оставляя следов и не проявляя...