Главный герой Ли Джон-до владеет чёрным поясом по нескольким видам единоборств, и его спортивные навыки оказываются полезнее всего в случайной переулковой драке, где он обезвреживает злоумышленника, напавшего на человека с разбитой бутылкой. Пострадавший оказывается полицейским, отвечающим за наблюдение за бывшими заключенными, и после того как он попадает в больницу, коллеги предлагают...
История главного героя Ён-ху, который с детства носит в себе рану из-за гибели отца, религиозного полицейского, погибшего при исполнении обязанностей. Парень не доверяет людям, не хочет сближаться ни с кем и выбрал путь профессионального бойца MMA, чтобы справиться с внутренней болью и не думать о старых обидах.
Действие ленты разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период активной борьбы корейских патриотов против японской оккупации. Чтобы получить шанс на победу в затяжном противостоянии, разрозненные партизанские отряды принимают решение объединить силы и дать решающий бой превосходящим силам противника.
Ли Джо-ха когда-то был известным боксёром, но после череды неудач и травм он остался без денег, работы и крыши над головой. Теперь он перебивается случайными подработками, а ночует в маленьком магазинчике комиксов, где работает его приятель. Однажды на улице он сталкивается с пожилой женщиной, которая бросила его ещё в раннем детстве — мать, ушедшая из семьи, когда Ли был совсем маленьким.