Действие фильма разворачивается на финальном этапе испанской гражданской войны, когда страна уже наполнена хаосом, а у большинства людей не осталось времени на заботу о ком-то кроме себя. Главный герой — обычный солдат, не ищущий геройства, а просто пытающийся выжить в невыносимых условиях, находит на поле боя тяжело раненого мула и не может пройти мимо.
Пустыня Табернас на юге Испании когда-то была главной локацией для голливудских вестернов, а сейчас на её фоне разворачивается история, где старые кинематографические мифы сталкиваются с суровой реальностью. Режиссёр Алекс де ла Иглесиа смешивает в одной ленте элементы боевика, вестерна, драмы и чёрной комедии, не боясь переходить от лёгкой иронии к мрачному напряжению.