В начале XX века Нью-Йорк стал местом массового переселения выходцев из Южной Европы, ищущих лучшей жизни, но часто сталкивающихся с бедностью, дискриминацией и отсутствием перспектив. Для многих молодых людей из иммигрантских кварталов единственным способом заработать и занять положенное место в обществе становилась криминальная деятельность, и именно в этих условиях начал формироваться...
Действие разворачивается в мире, где вампиры уже три столетия живут рядом с людьми, тщательно скрывая своё существование и поддерживая с человечеством хрупкое, неофициальное перемирие. Из секретной правительственной лаборатории вырывается смертельный патоген, который поражает разум одного из представителей ночной расы, превращая его в безжалостного убийцу, чьи действия грозят разжечь...